Author name: DamanReviews

أداء سعر البيتكوين تحول إلى أداء متواضع في الأسبوعين الأخيرين حيث دخلت البيتكوين في ترابط متين مع الأسواق المالية. • نموذج تقييم قيمة البيتكوين يشير إلى أن سعر البيتكوين من غير المرجح أن ينخفض دون 35,000 دولار مع استثناء التقلبات القصيرة الأجل. • سجلت صناديق البيتكوين تدفقًا بقيمة 311.5 مليون دولار من المستثمرين المؤسسيين. شهد أداء سعر البيتكوين استقرارًا خلال الأسبوعين الأخيرين بعد ارتفاع سعر البيتكوين إلى 38,400 دولار في 24 نوفمبر. شهدت أكبر أصل من حيث رأس المال السوقي زيادة في تدفق رأس المال من المستثمرين المؤسسيين في الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير من CoinShares. ملخص يومي لحركة الأسواق: تزايد تدفق الأموال الأسبوعي إلى صناديق البيتكوين، ونموذج التقييم يحدد الحد الأدنى لسعر البيتكوين • تباطأ ارتفاع سعر البيتكوين بعد أن حقق مكاسب متواصلة منذ 16 أكتوبر. ورغم ذلك، استمر سعر البيتكوين فوق مستوى 37,000 دولار. • تكشف بيانات من متتبع الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة، سانتيمنت، عن ترابط قوي بين البيتكوين والأسواق المالية بعد تسطح أداء سعر البيتكوين. وبلغ الترابط بين البيتكوين ومؤشر S&P 500 0.43، مقارنة بتراجعه السالب إلى -0.76 في 1 نوفمبر. • شهد أداء الأسواق المالية تسارعًا سريعًا في الأسبوعين الأخيرين، ويعتقد محللون في سانتيمنت أن ارتفاع سعر البيتكوين دون متابعة الأسهم سيكون إشارة قوية على أن الترابط بين القطاعين ينكسر مرة أخرى. وهذا هو مؤشر رئيسي يجب مراقبته. عمومًا، تكون انقطاعات الترابط علامة على ارتفاع سعر البيتكوين.

تراجع مؤشر DXY إلى 103.70، حيث شهد خسائر طفيفة.ستبقى الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الخميس بينما تحتفل البلاد بعيد الشكر.التركيز ينتقل إلى مؤشرات S&P Global PMIs ليوم الجمعة.يوم الخميس، شهد الدولار الأمريكي الذي يتم قياسه بواسطة مؤشر DXY حركات هبوط طفيفة. تم إغلاق الأسواق بسبب احتفال عيد الشكر، ويتحول التركيز إلى مؤشرات S&P الأولية لشهر نوفمبر. أظهرت اقتصاد الولايات المتحدة أن التضخم وخلق فرص العمل تراجعاً في أكتوبر، وهو ما رحب به مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) من اجتماع نوفمبر وتحذيرات عدة مسؤولين أن شهرًا واحدًا من البيانات الإيجابية قد لا يكون كافيًا لاعتباره انتصارًا، مما يعني أن البيانات الواردة ستحدد مسار الدولار الأمريكي. ملخص الأخبار اليومي: الدولار الأمريكي يفقد المزيد من القوة مع توقع المستثمرين للسياسة النقدية الحمامية على الرغم من التحذيراتمؤشر الدولار الأمريكي يتداول بضعف حول 103.70.على الرغم من تحذيرات الاحتياطي الفيدرالي، تستمر الأسواق في الرهان على موقف أقل عدوانية بعد تقرير بيانات التضخم الضعيفة من أكتوبر.ذكر مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (CPI) لشهر أكتوبر لم يتوافق مع التوقعات. جاء عند 4% على أساس سنوي مقابل التوقعات المتوقعة بنسبة 4.1% وتراجع عن القراءة السابقة التي كانت 4.1%.بلغت القراءة الرئيسية 3.2% على أساس سنوي، أقل من التوقعات التي بلغت 3.3% وبالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 3.7%.بالإضافة إلى ذلك، مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (PPI) لشهر أكتوبر لم يتوافق مع التوقعات. جاء عند 2.4% على أساس سنوي مقابل التوقعات المتوقعة بنسبة 2.7% وتراجع عن القراءة السابقة التي كانت 2.7%.كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر نوفمبر أن المسؤولين كانوا قلقين بشأن التضخم وكانوا بحاجة لرؤية المزيد من الأدلة ليتأكدوا من أن التضخم يتراجع.تعتقد الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر وتراهن على تخفيض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا في مايو 2024. وهناك أقلية كبيرة تراهن حتى على تخفيض أسعار الفائدة في مارس. تحليل فني: بائعو الدولار الأمريكي يكتسحون، والأنظار تتجه نحو التقاطع الهابط   تشير المؤشرات على الرسم البياني اليومي إلى سيطرة زخم هابط بينما تكشف عن بعض الإمكانات الصاعدة المتبقية. اقتراب مؤشر القوة النسبية (RSI) من حالة البيع الزائدة

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، بينما أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير أن البنك المركزي “في وضع يستدعي الحذر”. تراجعت السوق الأمريكية الرئيسية الثلاثة، مع تراجع ناسداك التكنولوجي الأكثر تضررًا بينما ينتظر المستثمرون نتائج شركة صناعة الشرائح Nvidia Corp (NVDA.O) بعد الجرس الإغلاق. يبدو أن مؤشري S&P 500 وناسداك على وشك انقضاء سلسلتهما الفائزة بمدى خمسة أيام. قال تيم غريسكي، كبير استراتيجيي المحافظ في إنجالز وسنايدر في نيويورك: “لقد شهدنا ارتفاعًا حادًا جدًا، وكان من المرجح أن تكون هناك بعض عمليات جني الأرباح مستحقة على الأرجح”. “العديد من المتداولين يرغبون في سحب الأموال من الطاولة في مثل هذا اليوم قبل عطلة العيد”. أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر أن صانعي السياسة يتصارعون مع إشارات متضاربة واتفقوا على الاستمرار بحذر بعد التصويت للإبقاء على معدل الفائدة المستهدف بواسطة الاحتياطي الفيدرالي في نطاق 5.25% إلى 5.50%. “تؤكد المحاضر البيان الصادر عن الاجتماع الأخير ومؤتمر الصحفي بعده الذي أدلى به رئيس الاحتياطي (جيروم) باول أن الاحتياطي على الأغلب في وضع التوقف مؤقتًا الآن”، أضاف غريسكي. “إذا انتعش التضخم من جديد، سيتعين عليهم بشكل محتمل أن يتصرفوا، ولكن بدون ذلك، نحن في فترة من معدلات فائدة مرتفعة لفترة أطول، ونأخذهم على حرفهم”. من الناحية الاقتصادية، انخفضت مبيعات المنازل الموجودة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 13 عامًا مع استمرار ارتفاع أسعار الرهن العقاري ونقص المخزونات وابتعاد المشترين المحتملين عن السوق. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJI) بمقدار 84.7 نقطة، أو 0.24%، إلى 35,066.34، وفقد مؤشر S&P 500 (SPX) 10.5 نقطة، أو 0.23%، ليصل إلى 4,536.88، وانخفض مؤشر ناسداك المركب (IXIC) بمقدار 87.66 نقطة، أو 0.61%، إلى 14,196.87. أغلقت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف أدنى مستوى بفعل تأثير أسهم البنوك قبل إصدار محاضر الاحتياطي الفيدرالي. فقد مؤشر STOXX 600 الأوروبي الشامل (STOXX) 0.09%، وفقد مؤشر MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم (MIWD00000PUS) 0.18%. ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة 0.26%. أما مؤشر MSCI الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ (MIAPJ0000PUS) فأغلق على ارتفاع 0.43%، في حين خسر مؤشر نيكي الياباني (N225) 0.10%. تذبذبت عوائد السندات الخزانية الأساسية، حيث عادت عندما بدأت بالانخفاض بعد مزاد TIPS الأولي، ثم استقرت بعد إصدار محاضر    

  الذهب يتراجع بعد الارتفاع في الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في الأسبوع الماضي لينهي سلسلة الخسائر التي استمرت لمدة أسبوعين، ولكن تركت تحركات الأسعار يوم الجمعة الأرضية مساحة لحدوث تراجع محتمل هذا الأسبوع. كشفت الشمعة العلوية الممتدة ليوم الجمعة عن علامة مبكرة على احتمال حدوث انخفاض في بداية هذا الأسبوع. تتجه الأسعار الآن نحو الهبوط، متداولةً أسفل مستوى 1985 دولارًا، مع مراقبة مستوى 1937 دولارًا كدعمٍ قادم. يُعتبر مستوى 1937 دولارًا مهمًا حيث يتزامن تقريبًا مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم. في الأيام التجارية الأخيرة، ساعد الدولار الضعيف وانخفاض العوائد الأمريكية (الخزانات) في دعم أسعار الذهب بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في 13 نوفمبر، وهو اليوم الذي سبق الانخفاض في قيمة الدولار بسبب تقرير الأسعار المستهلكين الأمريكيين الضعيف. محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يُعرض كعامل محتمل للمعدن الثمين هذا الأسبوع من حيث تأثيره على قيمة الدولار. وإلى جانب ذلك، فإن هذا الأسبوع نسبيًا هادئ، ومن الممكن أن ترى الذهب تحسنًا جديدًا في حالة نشوب مرحلة جديدة في حرب إسرائيل وحماس.

نفت وزارة الطاقة التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن مشروع مصفاة البليونات متعددة الدولارات بباكستان مع شركة أرامكو السعودية يواجه عدم اليقين، مصفوفة هذه التقارير بأنها “بلا أساس وتعارض الحقائق”. وقالت قسم البترول في وزارة الطاقة في منشور على منصة وسائل التواصل الاجتماعي X يوم الثلاثاء: “تقارير بعض وسائل الإعلام التي تفيد بأن مشروع المصفاة مع شركة أرامكو السعودية يواجه عدم اليقين لا أساس لها وتعارض الحقائق”. وأشار المنشور إلى أن الحكومة تواصل التشاور المستمر مع شركة الطاقة السعودية العملاقة لتحديد نطاق المشروع وجلب مستثمرين آخرين محتملين للانضمام. تأتي هذه الردعة بعد تقارير إعلامية قالت إن شركة أرامكو السعودية، العملاقة العالمية في مجال الطاقة، ليست مهتمة بالاستثمار في مشروع المصفاة. في يوليو الماضي، وقعت شركات الدولة الباكستانية الرائدة اتفاقية تفاهم مع شركة أرامكو السعودية لإنشاء مشروع مصفاة “غرينفيلد” بتكلفة 10 مليارات دولار في ميناء جوادار. بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الكيانات الباكستانية الحكومية مثل شركة اوجي دي سي إل (OGDCL) وشركة باكستان للنفط الحكومية (PSO) وشركة باكستان للبترول المحدودة (PPL) وشركة الحكومة القابضة الخاصة المحدودة (GHPL) من خلال استراتيجية استثمار مشتركة. سيكون للمشروع استثمار أجنبي كبير من شركات النفط والغاز من خلال المشاركة في رأس المال، حسبما أعلنت الحكومة. يتخيل المشروع إنشاء مجمع مصفاة متكامل للبتروكيماويات بطاقة معالجة للنفط الخام تبلغ ما لا يقل عن 300,000 برميل يوميًا (BPD) إلى جانب مرفق بتروكيماويات في باكستان. سيشمل المجمع المتكامل لمصفاة البتروكيماويات مكونات متنوعة مثل البنية التحتية البحرية والمجمع البتروكيماوي وتخزين النفط الخام والمرافق اللازمة للتكرير والاتصال بأنابيب النقل وغيرها. ذكرت شركة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء أن صافي الربح انخفض بنسبة 23% في الربع الثالث من العام بسبب انخفاض أسعار النفط وحجم المبيعات، وذلك بشكل طفيف تجاوز توقعات المحللين وساعد في دعم أسهمها. وقد انخفض صافي الربح إلى 32.6 مليار دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 31.8 مليار دولار وفقًا لتوقعات 12 محللاً قدمها الشركة. وقالت شركة النفط السعودية إن انخفاض أسعار النفط وحجم المبيعات تم تعويضه جزئيًا بانخفاض الإمتيازات الإنتاجية المرتبطة بأسعار برنت.

خام غرب تكساس الخفيف (WTI)، المعيار الأمريكي لأسعار النفط الخام، يرتفع بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 72.22 دولارًا، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 4٪ خلال جلسة شمال أمريكا الوسطى. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات شحن النفط الروسية، جنبًا إلى جنب مع تحقيق التجار أرباحًا، مما منح دعمًا لـ WTI، والتي ارتفعت إلى 75.97 دولارًا للبرميل وسجلت زيادة قدرها 4.27٪. العقوبات الأمريكية على نفط روسيا وقرارات خفض إنتاج السعودية تدفع بارتفاع أسعار WTI، على الرغم من ضعف الاقتصاد العام في الاتحاد الأوروبي واليابان. في يوم الخميس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركات والسفن التي قامت بشحن النفط فوق الحد السعري لمجموعة الدول السبع (G7)، والبالغ 60 دولارًا، بهدف تقليص الأرباح الروسية المستخدمة في حربها في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا ارتفاعًا في مخزون النفط الخام الأمريكي، مما أدى إلى هبوط أسعار WTI من ذروات الأسبوع البالغة حوالي 79.90 دولارًا. في الوقت نفسه، أظهرت أحدث إحصائيات بيكر هيوز لعدد منصات الحفر في الولايات المتحدة في 17 نوفمبر أن عدد منصات الحفر بلغ 618، متجاوزًا الأسبوع السابق الذي بلغ فيه 616، وشهد ارتفاعًا في منصات النفط من 494 إلى 500. على الرغم من أن ذلك يشير إلى زيادة الإنتاج، إلا أنه فشل في التأثير على سعر WTI. جمعت أسعار النفط بعض الزخم مع كشف الأنباء عن استعداد المملكة العربية السعودية لتمديد تخفيضات الإنتاج إلى فصل الربيع بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز. من الناحية السلبية، يجب على تجار WTI أن يكونوا على علم بتباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو (الاتحاد الأوروبي)، وأيضًا انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث (Q3). تحليل سعر WTI: نظرة فنية لا تزال الاتجاهات الهابطة لمعيار النفط الخام الأمريكي قائمة، ولكن تشير أنماط شموع ‘الحرامي الصاعدة’ المتراصة، أو ما يُسمى أيضًا ‘يوم داخلي’ المحتملة، إلى أن هناك إمكانية للتصحيح الصاعد. إذا نجح مشترو WTI في إغلاق يومي أعلى من 71.96 دولارًا، الحد الأدنى في الدورة الأخيرة، فإن ذلك يمكن أن يفتح الباب لاختبار المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا (20DMA) البالغ 79.98 دولارًا. في طريقها نحو ذلك، ستواجه WTI مستويات مقاومة رئيسية مثل الرقم 78.00 دولارًا، تليها أعلى ذروة لها في 14 نوفمبر عند 79.72 دولارًا.

الذهب يكافح لاستعادة ذروته الأخيرة على الرغم من انخفاض حاد في عوائد السندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع. هناك مشاعر سوق متزايدة بأن عوائد السندات العالمية قد بلغت ذروتها، خاصة في الأجل الأطول، ومع تزايد مخاوف الركود، يستمر السوق في تسعير معدلات الذروة. بعد التداول فوق 5% قبل أقل من أسبوعين، يبلغ عائد السند الأمريكي لأجل 10 سنوات حاليًا 4.66%، بينما يتم عرض السند الطويل لأجل 30 سنة الآن بنسبة 4.82% مقارنة بذروة تاريخها في 23 أكتوبر. النسبة المذكورة لعائد السند الأمريكي لأجل 10 سنوات بلغت 5.02% وهي أعلى قيمة لها خلال 16 عامًا. القادم قريبًا هو تقرير وظائف العمل الأمريكية المتابع بعناية (NFP)، وهو معروف بأنه يؤثر بشكل كبير على السوق. يظل سوق العمل الأمريكي قويًا وترغب الاحتياطي الفيدرالي في رؤية ضعف سوق العمل مع استمرار البنك المركزي الأمريكي في مكافحة التضخم الذي تجاوز الهدف. من المتوقع أن يتم إنشاء حوالي 180 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر، وأي تفاوت في هذا التوقع أو تقليل ملموس للشهر السابق الذي شهد إنشاء 336 ألف وظيفة قد يؤدي إلى هبوط في عوائد السندات والدولار الأمريكي. الذهب يقف في وضع استنفار قبل بيانات الوظائف اليوم ومن غير المرجح أن يتحرك قبل الإفصاح. يحاول المعدن الثمين كسر مستوى المقاومة عند 2009 دولار للأوقية في ثلاث محاولات ولكنه لم ينجح حتى الآن. يتم رؤية الدعم عند 1973 دولار للأوقية قبل 1960 دولار.